La entidad asume el negocio bancario de las cajas a cambio de una participación accionarial

Effibank SA, el nuevo banco fruto de la SIP de Cajastur (integra CCM), Caja Extremadura y Caja Cantabria, ha aprobado una ampliación de capital por valor de 2.622,2 millones de euros, de los que 980 millones se corresponderán al nominal y 1.642,2 millones a la prima de emisión. La ampliación de capital queda articulada en una emisión de 980 millones de acciones por valor nominal de un euro por título y una prima de emisión media de 1,67 euros, que es diferente en cada caja al tenerse en cuenta indicadores de gestión y calidad de activos, entre otros factores, con valoraciones realizadas desde un enfoque estático y a los efectos exclusivos de esta operación.

Esta ampliación de capital ha sido aprobada en la Junta General de la entidad en la que también se dio el visto bueno al canje por el negocio bancario de las cajas tras la aprobación de la operación de segregación los pasados días 29 y 30 de junio en las respectivas asambleas generales. En concreto, esta operación de segregación del negocio bancario de las cajas a la nueva entidad se producirá a cambio de una participación accionarial.

La ampliación de capital del banco se destinará a la entrega del paquete accionarial a cada caja, de acuerdo con el Contrato de Integración firmado el 13 de abril, de manera que el accionariado pasará a estar formado en un 66 por ciento por Cajastur, un 20 por ciento por Caja de Extremadura y un 14 por ciento por Caja Cantabria.

El negocio bancario de Cajastur está valorado en 1.759,643 millones de euros, por el que recibe 646,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.112,843 millones de euros, mientras que el de Caja de Extremadura se sitúa en 457,409 millones de euros, por el que recibe 196,0 millones de acciones, con una prima de emisión de 261,409 millones de euros. Finalmente, el negocio bancario de Caja Cantabria se ha valorado en 405,153 millones de euros, por el que percibirá un total de 137,2 millones de acciones, con una prima de emisión de 267,953 millones de euros.

El nuevo banco, que tendrá su sede en Madrid, nace con un volumen de activos de más de 53.000 millones de euros y tendrá una cuota de mercado del 20%. La entidad tendrá una presencia nacional con más de 1.400 oficinas y su plantilla ascenderá a 6.500 empleados. El grupo tiene un capital principal del 8,4% a cierre de 2010.