La operación genera unas plusvalías de 835 millones de euros

Grupo Santander ha alcanzado un acuerdo para la entrada de nuevos socios en su filial en Estados Unidos Santander Consumer USA, operación que supondrá la generación de plusvalías por valor aproximado de 835 millones de euros, que se destinarán a reforzar el balance del grupo.

El acuerdo contempla la realización por parte de Santander Consumer USA de una ampliación de capital por valor de 1.150 millones de dólares (alrededor de 835 millones de euros), de los que 1.000 millones serán desembolsados por Sponsor Auto Finance Holdings Series, entidad que está participada por fondos controlados por Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners. Los 150 millones de dólares restantes serán aportados por Dundon DFS.

Con la operación, comunicada por Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Grupo Santander pasará a tener una participación del 65% en Santander Consumer USA, mientras que un 25% estará en manos de Kohlberg Kravis Roberts, Warburg Pincus y Centerbridge Partners (a través de Sponsor Auto Finance Holdings Series) y un 10% se corresponderá con la participación de Dundon DFS.

La operación, que está sujeta a la obtención de las autorizaciones pertinentes, implica valorar la compañía en 4.000 millones de dólares.

Santander Consumer USA cuenta con más de 16.000 millones de dólares en activos, además de tener más de 2 millones de clientes y una plantilla formada por 2.800 empleados. La entidad comercializa sus créditos a través de una red formada por más de 13.000 concesionarios de automóviles. La entidad obtuvo un beneficio de 455 millones de dólares el ejercicio correspondiente al año 2010.

Santander Consumer USA cuenta con más de 16.000 millones de dólares en activos, además de tener más de 2 millones de clientes y una plantilla formada por 2.800 empleados