La operación podría alcanzar los 1.300 millones de dólares

La empresa Blue Coat Systems y el fondo de capital riesgo Thoma Bravo han alcanzado un acuerdo para la adquisición de la compañía por parte del grupo inversor dentro de una operación, cuyo importe podría ascender a los 1.300 millones de euros y que permitirá a la compañía seguir operando bajo el mismo enfoque en seguridad Web y optimización de WAN. El grupo de inversores está liderado por Thoma Bravo e incluye también al Fondo de Pensiones de Profesores de Ontario –Ontario Teacher's Pension Plan-, a través del departamento de inversión privada Teacher's Private Capital.

El acuerdo, que ha sido aprobado por la Junta Directiva de Blue Coat, contempla el abono a los accionistas de Blue Coat de 25,81 dólares por cada acción de Blue Coat, lo que representa una prima de un 48% en relación a la cotización al cierre del día 8 de diciembre y una prima del 62% sobre la media de cotización de los últimos 60 días.

La operación, que se espera que finalice en el primer trimestre del próximo año, está sujeta a las condiciones de cierre, además de precisar de las aprobaciones del regulador y los accionistas de Blue Coat.

Según ha explicado David W. Hanna, presidente de la Junta de Blue Coat Systems, en los últimos seis meses la empresa ha estado revisando las diferentes opciones estratégicas disponibles con consejeros independientes, si bien finalmente la Junta Directiva finalmente se ha decantado por el acuerdo con Thoma Bravo por el valor atractivo que presenta para los accionistas de la compañía, entre otros factores.

En la actualidad, Blue Coat dispone de una gama de productos diferenciada para proteger a las empresas frente a amenazas de seguridad Web y para acelerar y optimizar las aplicaciones y los contenidos ricos como el vídeo en sus redes, actividad que se espera impulsar a raíz del acuerdo con Thoma Bravo al poder aprovecharse la empresa de las oportunidades de ambos mercados y al proporcionar una plataforma que permitirá un mayor enfoque en el negocio y que dará soporte al crecimiento de la compañía.