Como ya hemos venido publicando en Empresa Exterior desde hace unos meses, Marruecos continua perfilándose como uno de los mercados más atractivos para la inversión española, su cercanía geográfica es sólo uno de los puntos a favor que hacen de este país una buena elección para la internacionalización de nuestras empresas.

Según se refleja en los acontecimientos de las últimas semanas, Marruecos mantiene un clima político estable, las reformas anunciadas por el Gobierno del Rey Mohamed VI han sido acogidas de manera positiva por su pueblo y por la comunidad internacional, por lo que el proyecto de desarrollo del país sigue en marcha.

Tal y como hemos podido comprobar, el gobierno marroquí, a través de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones, AMDI, mantiene una incansable actividad en España para mostrar y demostrar que el país ofrece condiciones realmente beneficiosas para las empresas que decidan instalarse allí. Y este trabajo rendirá frutos en el corto y mediano plazo.

España se mantiene como el segundo principal inversor en Marruecos, por detrás de Francia, en la actualidad hay más de 800 firmas españolas instaladas en el reino alauí y la idea es que la cifra vaya en aumento y que las empresas según el "Pacte d'Emergence" deberán ser primordialmente de los sectores del automóvil, aeronáutico y nearshoring.

Los objetivos del plan para 2015 son: crear un total de 220.000 puestos de trabajo, incrementar la inversión industrial en 4.500 millones de euros, así como elevar el volumen de exportaciones en 8.500 millones de euros. El "Pacte d'Emergence" ha sido proyectado por el Rey Mohamed VI y está dirigido por el ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Ahmed Chami
La apuesta por invertir en infraestructuras y servicios acordes a los estándares internacionales, sin duda hace de Marruecos un punto de referencia para otros países. A lo largo de las siguientes páginas, haremos un repaso general a la economía y los sectores más tractivos de inversión del mercado marroquí, pero principalmente nos detendremos en el desarrollo de la industria del automóvil, el cual está considerado por el propio gobierno como una prioridad nacional.

Annissa Afraoui de VSI Marruecos

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE MARRUECOS

Marruecos se ha convertido en el primer país del sur del Mediterráneo que se beneficiará de un Estatuto Avanzado en sus relaciones con la UE: liberalización del comercio entre los dos mercados; celebración regular de una cumbre Unión Europea-Marruecos. El país magrebí formará, además, parte de un cierto número de agencias europeas y se beneficiará de los fondos europeos destinados a países vecinos.

Supone una gran oportunidad de negocios, no sólo por su cercanía geográfica, sino también por la complementariedad de sus sectores productivos y la dependencia que tiene la economía marroquí de los productos y tecnología Española para desarrollarse. Marruecos disfruta de una economía relativamente diversificada y una sólida política macroeconómica, que se concreta en ocho años de crecimiento económico positivo, niveles de inflación moderados y superávit en el saldo de la cuenta corriente. Las autoridades marroquíes han apostado en la última década por un modelo de crecimiento abierto al exterior, que se ha plasmado en la firma de diversos acuerdos comerciales y de asociación con distintos países.

Dada la proximidad geográfica las empresas españolas están en mejor situación para ser competitivas frente a las necesidades que le presente el mercado. Estas necesidades variarán dependiendo de los sectores, por ejemplo, los sectores más tradicionales como el minero o el agroalimentario necesitarán materiales, maquinaria o bienes de equipo. Sin embargo, los sectores en desarrollo como el turístico, telecomunicaciones, energético presentan unas necesidades más concretas pero que representan también muchas oportunidades para las empresas españolas debido al avance que tenemos en estos sectores y el desarrollo de nuestros servicios y tecnologías.

En cuanto al sector de servicios públicos en régimen de transición cabe destacar el proceso de modernización marroquí que se está viendo plasmado en un gran número de licitaciones públicas y privatizaciones cuyo objetivo es preparar la economía para su apertura a la competencia internacional, e introducir al sector privado en sectores en altamente regulados o intervenidos.

El mercado marroquí se divide en tres zonas: Casablanca, motor comercial e industrial por excelencia; Zona Norte, representa un gran potencial para empresas españolas; y la zona de "Souss" Agadir, con potencial pesquero, agrícola y turístico. La economía marroquí sigue dependiendo fuertemente del sector primario a pesar de la diversificación que ha llevando a cabo el país. La industria y los servicios están adquiriendo cada vez una mayor importancia, representando ya un 38% y un 46% del PIB respectivamente.

En cuanto al sector textil y de la confección, sigue siendo uno de los pilares de la industria marroquí, representa un 18% del PIB y emplea a más de un 13% de la población, aunque los últimos años ha cobrado también importancia la exportación de componentes eléctricos y electrónicos.

Para la inversión, los sectores con mayores oportunidades son: infraestructuras; ingeniería; energía renovables; tecnologías de la información; turismo; servicios públicos; medio ambiente, distribución comercial y franquicias y en materia de transporte y pesca.

El sector turístico
En 2010 comenzó la construcción de seis estaciones balnearias en la costa de Marruecos (Plan Azur), así como la renovación de la estructura hotelera existente. Los operadores españoles están aportando su experiencia y su tecnología en lo que se refiere a la gestión hotelera. En este sentido, existen dos empresas españolas concesionarias de dos de las seis estaciones balnearias y por otro lado se observa un incremento reciente de promotores inmobiliarios del sector turístico en las costas marroquíes y fundamentalmente en la costa norte. Asimismo, comienzan a establecerse cadenas hoteleras españolas en este país. Dada la buena progresión de la visión 2010, las autoridades marroquíes han decidido ampliar su estrategia turística con la Visión 2020, todavía en fase de elaboración.

Agricultura e industria agroalimentaria
Las oportunidades se abren en el sector de las industrias agroalimentarias, poco desarrolladas en este país y con una demanda creciente resultado de la occidentalización de los gustos de una parte de la población. Asimismo, la gradual modernización del sector agrícola marroquí está suponiendo una demanda importante de maquinaria agrícola y productos relacionados con el sector. La modernización de las industrias agroalimentarias y pesqueras, obligan a las empresas a modernizarse y a mejorar sus instalaciones de conservación de los productos comercializados.

Material eléctrico y electrónico
Éste es uno de los sectores que más oportunidades ofrece. El esfuerzo que está realizando el gobierno marroquí en la adecuación de las normas de calidad, especialmente en este sector y la eliminación de derechos arancelarios para estos productos, derivada de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, harán más competitivos a los productos europeos frente a la escasa producción marroquí y la fuerte competencia que representaban los productos asiáticos. Las empresas españolas cuentan con ventaja y experiencia en este sector.

Componentes de automoción
Marruecos dispone de ventajas competitivas que le están permitiendo convertirse en un centro de producción y exportación para fabricantes extranjeros de la industria de automoción. En estos momentos existen numerosas empresas instaladas en Marruecos como Valeo, Faurecia, Delphi, Lear Automotive,Yakazi o Grupo Antolin. Así como las españolas Proinsur y Viza. El parque automovilístico marroquí es antiguo con unos vehículos de edad media superior a 10 años por lo que a pesar de ser un parque no muy extenso, hace que necesiten piezas constantemente. Destaca la presencia de piezas de baja calidad procedentes de Asia que tienen mucha salida. Es un mercado donde prima el precio por encima de la calidad. Sobresale el mega proyecto de Renault Tánger-Mediterranée que contará con una inversión global de 1.000 millones de euros y una capacidad de producción que podría alcanzar los 400.000 vehículos al año de los cuales el 90% irían destinados a la exportación, esto puede suponer un impulso para las empresas auxiliares que puedan proveer de piezas a la fábrica. Está prevista su finalización para finales de 2011 y empezara a producir a principios de 2012, por lo que las empresas auxiliares tienen ese periodo de tiempo para encontrar la oportunidad de negocio antes que la factoría cierre sus acuerdos con los proveedores.

En materia comercial, Marruecos ofrece interesantes perspectivas ante la reducción arancelaria y liberalización del comercio con los países integrantes de la Unión Europea que se han visto potenciadas con el objetivo de la creación de una zona de libre comercio con los PAM (Países Asociados Mediterráneos) prevista en 2012.

El mercado marroquí es sin duda un destino clave para las exportaciones españolas. El peso de las relaciones bilaterales entre los dos países es mucho más importante del que se esperaría teniendo en cuenta el tamaño del mercado en cuestión. Marruecos es un país que ofrece enormes oportunidades a las empresas españolas ligadas a un mercado en pleno desarrollo y proceso de apertura al exterior.

Además hemos de tener en cuenta que España se ha convertido en un socio estratégico para Marruecos como vía de acceso a la UE.

España es el 2º proveedor de Marruecos, entre los 27 países Unión Europea, solo por detrás de Francia con una cuota cercana a la cuarta parte del valor importado (20%).Los productos más demandados por el mercado de Marruecos son los combustibles, las máquinas y los automóviles.

Profundizando un poco en el sector del automóvil

Marruecos busca convertirse en uno de los principales puntos de referencia a nivel mundial en cuanto al sector del automóvil se refiere, su ubicación geográfica le permite confirmar que es más competitivo a la hora de exportar a Europa que otros mercados como por ejemplo los asiáticos.

La ciudad de Tánger, situada al norte del país, está posicionada como un punto estratégico del sector de la automoción y no sólo por las empresas que ya están instaladas en la zona, ni por la próxima inauguración de la planta de Renault, que mencionábamos antes, sino por el ambicioso proyecto de Tánger Med, con una superficie de 550 metros cuadrados de infraestructura portuaria, del que ya hemos hablado anteriormente en Empresa Exterior y que además se ve reforzado por otra plataforma industrial: Kenitra.

Atlantic Free Zone, un proyecto con inversión española

En Kenitra, a tan sólo 200 km de Tánger y comunicado por carretera y ferrocarril también con Rabat y Casablanca, se encuentra la segunda Zona Franca del país denominada Atlantic Free Zone, AFZ, desarrollada en el marco del "Pacte Nacional Pour l'Emergence Industrielle".

El proyecto está promovido por el grupo español Edonia World, dedicado a la promoción y construcción de parques industriales y desarrollos residenciales y por la Caisse de Depôt et Gestion (CDG), a través de su filial MEDZ.

Atlantic Free Zone comenzará su actividad en octubre de este año, con una inversión estimada en más de mil millones de euros. En sus terrenos ya se encuentran dos empresas instaladas, la multinacional japonesa Fujikura y la firma gala Saint-Gobain, ambas comenzarán sus correspondientes procesos de producción a finales de este año.

Las empresas instaladas en AFZ, cuentan con unos beneficios fiscales y aduaneros muy atractivos, entre los que cabe destacar la exoneración del Impuesto de Sociedades durante 5 años y un tipo reducido del 8,75% los siguientes 20 años. Cuenta además con una "ventanilla única" que centraliza y facilita el contacto con la administración marroquí.

En cada una de las zonas que conforman AFZ, se ubican parcelas logísticas, industriales y terciarias, a todo esto hay que sumar el espacio que está destinado a la construcción de un hotel y un centro de exposiciones, además de un centro de formación y diversos equipamientos, entre los que cabe destacar una estación de ferrocarril para empleados y clientes de la Zona.

La Formación como parte de un buen plan

Otro de los puntos que cabe destacar del desarrollo del sector del automóvil en Marruecos es que no sólo se busca llevar al reino alauí a empresas extranjeras, sino que también se pretende llevar la formación a todos los niveles país para hacer competitiva a esa joven mano de obra que ofrece este mercado, aproximadamente el 70% de la población tiene menos de 25 años.

Bien sabe el gobierno marroquí que de nada sirve atraer o crear empresas, si no hay recursos humanos capacitados para formar parte del desarrollo de las mismas. Marruecos cuenta con un Plan Nacional de Formación, con el que pretende impulsar al sector del automóvil aportando un promedio de 1.500 managers, 7.000 ingenieros, casi 30.000 técnicos y más de 32.000 operarios.

Para conseguir este objetivo, el Gobierno del Rey Mohamed VI, ha puesto en marcha 4 Institutos de Formación para los Profesionales del Automóvil, creados con la participación de los socios internacionales para la formación en automoción, Kenitra, Casablanca, Tánger y Mellousa.

Conscientes de que a pesar de la necesidad que existe de Recursos Humanos cualificados, los involucrados en el sector del automóvil deben incentivar la formación especializada para lo que se han establecido algunas medidas entre las que cabe mencionar, la exención de impuestos durante 24 meses para un salario de 750 dólares mensuales para financiar la formación profesional y un atractivo sistema de incentivos a la formación adaptado a las necesidades del sector del automóvil.

Con este panorama, está claro que Marruecos se seguirá posicionando como un país atractivo para la instalación de empresas del sector del automóvil, atraídas tanto por las ventajas fiscales, logísticas y con una oferta de personal altamente cualificado, tanto como el español, pero con un coste laboral inferior, hablamos de un 73% más bajo y que además cuenta con otra característica que lo hace muy competitivo, domina varios idiomas, entre los que se encuentra por supuesto el español.

Un ejemplo de implantación exitosa en Marruecos: Irizar

Irizar es una empresa española, dedicada a la fabricación de autocares y autobuses para la corta, media y larga distancia. Su cede central se encuentra en la ciudad guipuzcoana que la vio nacer: Ormaiztegi y cuenta con plantas de producción repartidas por diversos países además de España, como son Brasil, México, Marruecos, China, India y Sudáfrica.

Además de tres empresas participadas en España, así como presencia comercial en más de 90 países de los 5 continentes, Irizar cuenta con un valioso equipo humano de más de 3.100 personas.

La andadura de esta firma comenzó hace 120 años, pero no fue sino hasta 1997 cuando inició su actividad específicamente en Marruecos y en 2008 inauguró la planta desde la que actualmente sirve al mercado local y desde el que ya se exporta a Europa.
Según información proporcionada por la propia empresa, la implantación en Marruecos ha sido exitosa y a pesar de la situación económica internacional, la firma apenas ha sentido la crisis en este mercado. Al ser un país en pleno crecimiento la demanda de autocares está en pleno auge, condición que ha permitido a Irizar cifrar su crecimiento entre un 18 y 20%.

En la actualidad la planta situada en la zona de Rabat, tiene capacidad de producir un autocar al día, este dato parece estar en desventaja contra lo que se produce en su sede central, sin embargo es importante mencionarla ya que en marzo de 2010 sólo se fabricaba ½ unidad, el crecimiento registrado por la empresa en el transcurso de un año es notable.

Por otro lado, la empresa destaca las condiciones políticas y sociales de Marruecos como una ventaja competitiva del país, así como su posicionamiento geográfico que lo convierte en una plataforma ideal de exportación, a lo que se suman sus acuerdos de libre comercio con diversos mercados, entre los que cabe destacar el estadounidense.

También es importante mencionar que Irizar está tratando de apoyar a sus proveedores en España para que se instalen en Marruecos, a pesar del desarrollo que está registrando el país, aún queda un trecho para que los proveedores locales sean capaces de satisfacer la demanda de las empresas instaladas ahí.

Ya sea por su ubicación logística, por la estabilidad política, por las perspectivas de crecimiento en cuanto a recursos humanos, o por los incentivos que el Gobierno marroquí está ofreciendo a las empresas que se implanten en el país, Marruecos es a todas luces una opción a considerar en el proyecto de internacionalización de las empresas españolas. Incluso por delante de países como India y China, que tan bien se han posicionado en los últimos años como destino de inversión.